بعد تخليص غريغ أبيل من أسهم: 4 أسهم فقط تشكل 50% من محفظة بيركشاير
بعد تقاعد وارن بافيت، قام خليفته غريغ أبيل بتقليص محفظة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية بشكل كبير، حيث أصبحت 4 أسهم فقط تمثل أكثر من نصف قيمة المحفظة البالغة 381 مليار دولار.
الأرقام الرئيسية
بعد ستة عقود من قيادة وارن بافيت لشركة بيركشاير هاثاواي (NYSE: BRK-B)، والتي حوّلها من مصنع نسيج متعثر إلى إمبراطورية تبلغ قيمتها تريليون دولار، تقاعد في 31 ديسمبر 2025. ترك "حكيم أوماها" لخليفته غريغ أبيل محفظة استثمارية مركزة للغاية: 70% من محفظة بيركشاير البالغة 381 مليار دولار كانت مستثمرة في عدد قليل من الأسهم.
التفاصيل
وفقًا لتقرير صادر عن 24/7 Wall St.، قام أبيل في الربع الأول من عام 2026 بعملية تخليص كبيرة (purge) للمحفظة، مما أدى إلى تركيز أكبر. الآن، تشكل أربعة أسهم فقط أكثر من 50% من إجمالي المحفظة. هذه الأسهم هي:
- Apple Inc. (AAPL) – قطاع التكنولوجيا
- Bank of America Corporation (BAC) – قطاع الخدمات المالية
- American Express Company (AXP) – قطاع الخدمات المالية
- Coca-Cola Company (KO) – قطاع السلع الاستهلاكية الدفاعية
السياق
كان بافيت معروفًا باستراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل والمركزة، حيث راهن على شركات قوية ذات علامات تجارية قوية ومزايا تنافسية دائمة. يبدو أن أبيل يواصل هذا النهج، لكنه يزيد من التركيز عن طريق التخلص من بعض الحيازات الصغيرة.
ماذا يعني للمستثمرين
يشير هذا التركيز المتزايد إلى أن أبيل يثق بشدة في هذه الشركات الأربع. ومع ذلك، فإن المحفظة المركزة تحمل مخاطر أعلى إذا واجه أي من هذه الأسهم تراجعًا كبيرًا. يجب على المستثمرين مراقبة أداء هذه الأسهم وتقييم مدى تناسبها مع استراتيجياتهم الخاصة.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه