برودكوم ومارفل: تهديد صامت لسيطرة نفيديا على رقائق الذكاء الاصطناعي

بحسب تقرير من 24/7 Wall St.، فإن هيمنة نفيديا (NVDA) على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تواجه تهديدًا صامتًا من شركتي برودكوم (AVGO) ومارفل (MRVL). يأتي هذا في وقت تتجه فيه شركات الحوسبة السحابية العملاقة (hyperscalers) مثل مايكروسوفت (MSFT) وأمازون (AMZN) وميتا (META) وألفابت (GOOGL) إلى تصميم رقائقها الخاصة (ASICs) لتقليل الاعتماد على نفيديا وخفض التكاليف.

التفاصيل

التقرير يسلط الضوء على تحول استراتيجي في كيفية إنفاق عمالقة التكنولوجيا لتريليونات الدولارات القادمة. بدلاً من شراء وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) من نفيديا، يختار العديد من هؤلاء العملاء الكبار تصميم رقائق مخصصة لمهام محددة مثل الاستدلال (inference) أو التطبيقات المتخصصة. وهنا يأتي دور برودكوم ومارفل، حيث تمتلكان خبرة طويلة في تصميم الرقائق المخصصة (ASICs) وشرائح الشبكات.

برودكوم، على سبيل المثال، تعاونت مع جوجل لتطوير وحدات معالجة Tensor (TPUs) ومع أمازون لتصميم رقائق Graviton وTrainium. مارفل، من جهتها، تزود كبرى شركات التكنولوجيا بشرائح شبكات عالية السرعة ومسرعات مخصصة.

السياق

نفيديا لا تزال المسيطرة على سوق تدريب الذكاء الاصطناعي، لكن الطلب على رقائق الاستدلال (inference) ينمو بسرعة. الاستدلال هو عملية تشغيل النموذج المُدرَّب، وهي غالبًا ما تكون أكثر كفاءة على رقائق مخصصة بدلاً من وحدات معالجة الرسوميات العامة. هذا التحول قد يفتح فرصًا كبيرة لبرودكوم ومارفل.

ماذا يعني للمستثمرين

بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي قد لا يبقى حكرًا على نفيديا. برودكوم ومارفل تقدم بدائل جذابة للعملاء الكبار، مما قد يؤدي إلى تنويع الإيرادات وتقليل المخاطر. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً قبل أن تهدد هذه الشركات هيمنة نفيديا بشكل جدي.