دراكنميلر يتخلى عن إنفيديا ويشتري 3 أسهم بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

كشف صندوق Duquesne Family Office التابع للملياردير ستانلي دراكنميلر عن بيع حصته في إنفيديا (NVDA) وشراء حصص جديدة في ثلاثة أسهم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن Motley Fool. يركز دراكنميلر على مصممي السيليكون المخصص ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) تحسبًا للطفرة القادمة في الذكاء الاصطناعي.

تغيير التوصية

باع دراكنميلر حصته بالكامل في إنفيديا (NVDA) خلال الربع الأخير، بينما اشترى حصصًا جديدة في Broadcom (AVGO) وIntel (INTC) وشركة أخرى لتصميم الرقائق المخصصة. لم يُكشف عن حجم الحصص أو متوسط سعر الشراء.

منطق المحلل

يرى دراكنميلر أن المرحلة التالية من نمو الذكاء الاصطناعي ستتطلب بنية تحتية مخصصة، مثل رقائق ASIC ووحدات المعالجة المركزية عالية الأداء، بدلاً من الاعتماد فقط على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من إنفيديا. يعتقد أن شركات مثل Broadcom وIntel ستستفيد من هذا التحول.

السياق

يأتي هذا التحرك في وقت تتصدر فيه إنفيديا سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن المنافسة تشتد من مصممي الرقائق المخصصة. محللون آخرون منقسمون: البعض يرى أن تقييم إنفيديا مرتفع، بينما يرى آخرون أن الطلب على GPUs سيستمر. سهم إنفيديا ارتفع بأكثر من 200% خلال العام الماضي، بينما تراجع سهم Intel.

ماذا نستنتج

قرار دراكنميلر يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو البنية التحتية المتخصصة للذكاء الاصطناعي، لكنه لا يشير بالضرورة إلى ضعف في إنفيديا. المستثمرون مدعوون لتقييم المخاطر والعوائد المحتملة لكل شركة بناءً على استراتيجياتها الخاصة.