صندوق متساوي الأوزان يتفوق على ناسداك 100 لسنوات

بحسب تقرير من 24/7 Wall St.، فإن صندوقًا متداولًا في البورصة (ETF) يتكون من 35 سهمًا فقط بأوزان متساوية، يُعرف باسم XNTK، يتفوق باستمرار على صندوق Invesco QQQ Trust (QQQ) الذي يتتبع مؤشر ناسداك 100. هذا التفوق ليس مجرد صدفة، بل يعود إلى هيكل الصندوق الذي يمنح كل سهم وزنًا متساويًا.

التفاصيل

صندوق XNTK، الذي يديره شركة Amplify ETFs، يوزع استثماراته بالتساوي على 35 شركة تقنية كبرى، بينما يركز QQQ على الشركات ذات الوزن الأكبر مثل Apple وMicrosoft وNvidia. هذا الهيكل المتساوي يقلل من تأثير الأسهم العملاقة ويعطي فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الأداء.

السياق

على مدى السنوات الخمس الماضية، تفوق XNTK على QQQ بهامش ملحوظ، خاصة في فترات تقلب السوق. يعزو المحللون ذلك إلى أن الأسهم ذات الوزن المتساوي تستفيد من تنوع أكبر وتقلبات أقل حدة.

ماذا يعني للمستثمرين

هذا الأداء يقدم درسًا مهمًا: التنويع عبر الأوزان المتساوية قد يكون استراتيجية أفضل من التركيز على الأسهم القيادية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين تقييم مدى تحملهم للمخاطر وأهدافهم الاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار.