صندوق DVY يحقق عائد 21% دون حيازة سهم واحد من بالانتير
صندوق iShares Select Dividend ETF (DVY) يحقق عائد 21.05% في العام الماضي دون حيازة أي سهم من بالانتير (PLTR). يعتمد الصندوق على استثمار في 100 شركة توزع أرباحاً بانتظام، مما يجعله خياراً جذاباً لمستثمري الدخل.
الأرقام الرئيسية
في سوق تهيمن عليه أسهم النمو مثل بالانتير (PLTR)، أثبت صندوق iShares Select Dividend ETF (DVY) أنه بديل قوي لمستثمري الدخل. الصندوق، الذي يديره iShares، حقق عائد 21.05% خلال العام الماضي دون حيازة أي سهم من بالانتير.
ما هو صندوق DVY؟
DVY هو صندوق مؤشرات متداول يركز على الأسهم ذات العوائد المرتفعة. يقوم بتصفية الشركات بناءً على تاريخ توزيع الأرباح واستدامتها. يتكون الصندوق من 100 سهم تقريباً، بمتوسط عائد توزيعات 3.2% ونسبة نفقات 0.38%.
لماذا لا يمتلك بالانتير؟
بالانتير لا توزع أرباحاً، مما يستبعدها تلقائياً من معايير DVY. الصندوق يركز على الشركات الناضجة التي توزع أرباحاً بانتظام، مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية.
أداء الصندوق
على الرغم من غياب أسهم النمو الساخنة، تفوق DVY على مؤشر S&P 500 في العام الماضي بفضل انتقاء الأسهم ذات العوائد المرتفعة والنمو المستقر.
ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
DVY يقدم بديلاً منخفض المخاطر نسبياً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. غياب أسهم النمو مثل بالانتير يقلل التقلبات، لكنه قد يحد من المكاسب الرأسمالية في الأسواق الصاعدة.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه