صندوق SCHD يركز 41% من أموالك في 10 أسهم فقط
صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) الذي يدير 94 مليار دولار يركز الآن 41% من أصوله في 10 أسهم فقط، مما يعني أن مستثمراً يملك 400 ألف دولار في الصندوق لديه 164 ألف دولار معرضة لعشر شركات.
الأرقام الرئيسية
تركيز متزايد في SCHD يثير تساؤلات
صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) الذي تبلغ أصوله المدارة 94 مليار دولار، أصبح يركز 41% من محفظته في 10 أسهم فقط. بالنسبة لمستثمر يبلغ من العمر 63 عاماً ولديه 400 ألف دولار في الصندوق، فهذا يعني أن 164 ألف دولار من مدخراته معرضة لعشر شركات فقط.
التفاصيل
صُمم SCHD ليتتبع مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100، الذي يضم 100 سهم عالي الجودة موزع للأرباح. لكن مع مرور الوقت، نمت المراكز العشرة الأولى لتشكل حصة كبيرة من الصندوق. لم يذكر التقرير أسماء الأسهم العشرة، لكن من المعروف أن الصندوق يستثمر في شركات مثل Cisco Systems (CSCO) وAbbVie (ABBV) وMerck (MRK) وBristol-Myers Squibb (BMY).
السياق
تركيز المحفظة ليس أمراً نادراً في صناديق المؤشرات، لكنه يزيد من مخاطر التقلبات. فإذا تعرضت إحدى الشركات الكبرى لضربة، فقد يتأثر أداء الصندوق بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن SCHD معروف بانتقائه لأسهم ذات أساسيات قوية وتوزيعات أرباح مستقرة.
ماذا يعني للمستثمرين
على المستثمرين في SCHD مراقبة توزيع المحفظة والتأكد من أنه يتماشى مع قدرتهم على تحمل المخاطر. قد يرغب البعض في تنويع استثماراتهم عبر صناديق أخرى لتقليل التعرض لأي سهم أو قطاع معين.
أسئلة شائعة
أعجبك المقال؟ شاركه